因捕捞配额削减，挪威鳕鱼供给紧缺，处于历史低位，价格则创下新高，大西洋真鳕批发价已突破9000-9500美元/吨。2025年11月挪威共出口冰鲜鳕鱼（含鱼片）2600吨，总出口额1.25亿挪威克朗（约合1250万美元），出口量与出口额较2024年同期均增长34%。丹麦、瑞典和德国是当月挪威冰鲜鳕鱼的三大主要市场国。

冷冻鳕鱼出口同样增长。2025年11月挪威出口冷冻鳕鱼8100吨，出口额3.51亿挪威克朗（约合3400万美元），出口量与出口额较2024年同期分别增长16%和24%。英国、波兰和中国成为当月挪威冷冻鳕鱼的三大主要目的国。

挪威与俄罗斯科学家建议将2026年巴伦支海的鳕鱼捕捞配额设定为269440吨，较2025年建议配额低14%，比根据《挪威-俄罗斯协议》确定的2025年最终配额34万吨低21%（其中挪威份额约163436吨）。若该建议被采纳，2026年捕捞配额将低于2025年水平，而2025年配额已是自1991年以来的历史最低值。

此项建议反映出对鳕鱼产卵群体数量持续低于预警水平的担忧，也意味着2026年鳕鱼供给将进一步收紧。截至2025年底，受两国关系影响，挪威-俄罗斯联合渔业委员会尚未最终敲定2026年配额，但双方均承认有必要继续保持合作。即便谈判陷入僵局，考虑到种群数量恢复是首要目标，实际配额仍将严格控制在建议范围之内，不会出现大幅超出的情况。

因此，2026年巴伦支海的鳕鱼供应将持续紧缺。在长期制裁俄罗斯水产品、且替代来源有限的背景下，市场价格预计将维持高位甚至进一步上涨。

关于2026年北海鳕鱼捕捞配额，基于当前种群数量极低，国际海洋考察理事会（ICES）建议捕捞量应控制在近乎为零的水平。经谈判各方达成折衷方案，同时兼顾种群资源保护和行业利益，最终将2026年配额设定为14034吨，较2025年大幅削减44%。其中挪威份额为1898吨，其余配额由欧盟和英国持有。

2026年波罗的海鳕鱼捕捞配额实际上已设定为零，涵盖西波罗的海（第22-24分区）和东波罗的海（第24–32分区），仅有极少量兼捕配额，这也在一定程度上反映出该区域鳕鱼种群资源的严峻情况。ICES建议，欧盟委员会决定继续维持定向捕捞禁令。

冰岛2025/2026年度鳕鱼捕捞配额已设定为203822吨，较2024/2025年度的213214吨下降4%，创下2013年以来的最低值。当前鳕鱼种群数量持续下降，科学家预计未来2-3年内配额还将进一步削减。

大洋彼岸的情况略显乐观。加拿大将2025–2026年度北方鳕鱼总允许捕捞量（TAC）提高至3.8万吨，较2024年的1.8万吨增加一倍以上。这是自20世纪90年代初实施禁捕令以来的最大配额，但科学家警告称，该种群仍处于脆弱状态。

圣诞节期间腌渍鳕鱼需求旺盛，与往年相同，2026年1月份消费量出现季节性回落，但低温天气或有助于提振此类产品的销售。随着罗弗敦群岛渔场开渔带来季节性补给，预计鳕鱼（尤其大西洋真鳕）价格将有所下滑。

燃油价格下滑对全球金枪鱼市场起到了稳定作用。曼谷港鲣鱼价格稳定在1550美元/吨，而2025年初为1750美元/吨。欧美市场节后需求疲软，以及印度洋和太平洋渔获补充，也是鲣鱼价格下滑的原因。欧盟和美国贸易商2025年提前完成了圣诞备货，导致12月出现季节性需求真空。厄瓜多尔曼塔港的码头交货价随曼谷市场同步下滑至约1800美元/吨。目前，全球金枪鱼市场普遍呈现看跌情绪，市场预期趋于谨慎。

原料成本降低为泰国金枪鱼罐头业带来了短期缓解空间，但行业整体利润空间依旧逼仄。受此影响，欧美买家有望在2026年初享受到更为优惠的采购价格。

黄鳍金枪鱼在2025年12月需求旺盛，欧洲市场尤为突出，但价格仍呈小幅下行态势，据监测较11月下跌约50美元/吨。随着2026年初印度洋黄鳍金枪鱼配额重置，预计价格将进一步下滑。

2026年初起美国实施新规，仅允许获得美国国家海洋和大气管理局《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）“可比性认证”的渔业主体向美出口金枪鱼。墨西哥、越南、中国、印度、印度尼西亚、格林纳达及部分非洲国家，被禁止向美出口新鲜金枪鱼及其他水产品。这一政策调整，将为未来数月的欧盟市场带来更多可直接消费的高价值新鲜金枪鱼供给。

2026年初起美国实施新规，仅允许获得美国国家海洋和大气管理局《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）“可比性认证”的渔业主体向美出口金枪鱼。墨西哥、越南、中国、印度、印度尼西亚、格林纳达及部分非洲国家，被禁止向美出口新鲜金枪鱼及其他水产品。这一政策调整，将为未来数月的欧盟市场带来更多可直接消费的高价值新鲜金枪鱼供给。

2025年底，欧洲鱿鱼市场整体需求强劲但区域分布不均，地中海市场（西班牙、意大利、法国）由零售与餐饮消费驱动，需求保持稳定，北欧地区则增长放缓。欧洲市场冷冻鱿鱼、墨鱼进口量维持高位，临近年末价格依旧高企。

南非鱿鱼捕捞季于2025年11月22日开启，但渔获量持续惨淡，仅有少数贸易商可凑齐整柜批量出货。南非兰特持续走强，进一步压缩出口收益。价格方面，大规格鱿鱼价格保持稳定，小规格上涨0.40欧元/千克。

巴西产鲭鱼（Scomber colias）受本土市场旺盛需求拉动，出口价格呈快速上涨态势。

2025年11月，挪威共出口鲱鱼5.27万吨，总出口额6.4亿挪威克朗（约合6300万美元）。当月整条冷冻鲱鱼均价为8.14挪威克朗/千克（约合0.80美元/千克），较2024年11月的7.28挪威克朗/千克（约合0.71美元/千克）上涨23%。尽管出口量同比下降2%，出口额仍实现8%的增长。埃及、波兰和立陶宛是当月挪威鲱鱼的三大主要市场国，强劲的市场需求支撑鲱鱼价格保持坚挺。挪威海产局数据显示，2025年11月鲱鱼平均价格，在历史上仅2016年同期高于本年，而彼时捕捞配额仅为当前水平的40%。

挪威产鲭鱼同样需求旺盛。尽管2025年配额创纪录突破30万吨，导致年内整体价格低于2024年，但11月价格大幅上涨，显著高于2024年同期。当月挪威出口鲭鱼4.31万吨，总出口额7.64亿挪威克朗（约合7500万美元），出口量较2024年11月下降25%。韩国、日本和中国是挪威鲭鱼的三大主要市场国。受本捕捞季开局渔获量创纪录影响，8-10月出口量持续高位，11月出口放缓符合市场预期。

挪威海产局（NSC）数据显示，2025年11月挪威养殖类鳟鱼出口呈现量减价升态势：出口量同比收缩3%，出口额实现2%的适度增长，反映出主要市场需求更趋精选化及价格支撑作用。2025年11月挪威共出口养殖类鳟鱼6320吨，总出口额5.94亿挪威克朗（约合5120万欧元）。波兰、美国和泰国成为挪威养殖类鳟鱼前三大出口市场国。

波兰市场价值增幅最为显著，进一步巩固了其作为养殖类鳟鱼主要目的国的地位，这很大程度上与该国的加工业及在欧洲的进一步分销有关。在欧洲以外的市场，泰国持续巩固其作为挪威养殖类鳟鱼和大西洋鲑的亚洲新兴市场地位。NSC指出，凭借养殖大西洋鲑与鳟鱼的总出口量，泰国已超越日本和韩国，跃升为亚洲第二大市场。强劲的消费者偏好和具有竞争力的定价策略，助力挪威在该地区持续扩大市场份额。

NSC通过Undercurrent News价格门户网站发布的数据显示，2025年第49周挪威养殖类鳟鱼（去头去脏）冰鲜全鱼的边境离岸价（FOB）为87挪威克朗/千克（约合7.5欧元/千克），与前一周价格基本持平。

自中秋节经历明显上行调整后，2025年11月养殖类鳟鱼价格持续维持在历史高位，在每公斤87挪威克朗附近窄幅波动。这种相对稳定的态势表明，在核心市场需求稳健、短期供应压力有限的支撑下，价格支撑效应已抵消出口量下降所带来的不利影响。

2025年12月，欧洲对虾市场在经历数年低迷后迎来显著价格上涨。受节日消费推动，意大利市场的南美白对虾价格在一个月内上涨0.30欧元/千克，其他欧洲市场也呈现相同趋势。同期，挪威海鳌虾售价较11月高出约0.50欧元/千克。

阿根廷红虾捕捞季的延迟启动因蒙特维的亚港罢工引发的物流问题而进一步复杂化，导致运往欧洲的船期大面积延误，进而推高了圣诞节期间的价格。实际上，阿根廷红虾各规格产品价格在两个月内上涨1.00-2.00欧元/千克，为近年来该品种首次出现如此大幅的价格波动。

活体龙虾则进入年关“天价模式”：冬季低温天气导致市场供给收紧，而节日需求持续旺盛，售价在一个月内飙升3欧元/千克。

2025年11月，挪威共出口养殖类大西洋鲑126191吨，总出口额114亿挪威克朗（约合9.83亿欧元），较2024年同期出口额下降4%，出口量减少3%。挪威海产局指出，这一数据变化反映出大西洋鲑传统消费市场需求疲软，同时贸易流向正持续向亚洲市场倾斜。波兰、法国和美国仍是当月前三大出口市场国。

在整体回落的背景下，中国却实现最强劲的价值增长：对华出口额同比大增1.65亿挪威克朗（约1420万欧元），涨幅高达35%；出口量达6598吨，较2024年11月增长47%。挪威海产局分析认为，这一表现延续了2025年整体趋势——中国正持续强化其作为挪威养殖类大西洋鲑主要目的国的地位，同时泰国等其他亚洲市场也保持稳健增长。

亚洲市场日益增长的重要性也体现在对欧盟出口份额的下降中。2025年11月，欧盟占挪威三文鱼出口总值的61%，约69亿挪威克朗（合5.95亿欧元），低于2024年同期的66%；亚洲市场份额从18%上升至21%，这得益于亚洲市场对养殖类大西洋鲑的强劲需求，以及适配当地消费偏好的规格供应量持续提升。

亚洲内部市场中，泰国凭借大西洋鲑与鳟鱼合计进口量的优势，已超越日本和韩国，成为挪威冰鲜养殖大西洋鲑的最大亚洲买家。挪威海产局强调，从贸易便利化及出口规模来看，养殖大西洋鲑仍是挪威水产品出口产业的核心支柱。

中挪两国近期在电子健康证书互认方面取得新进展，此举有望进一步简化挪威大西洋鲑对华贸易通关流程，为这一战略重要市场的出口增长提供有力支撑。

价格方面，挪威大西洋鲑在2025年11月末持续走强，第49周冰鲜去头去脏（HOG）挪威养殖类大西洋鲑的边境离岸价（FOB）达到92.26挪威克朗/千克（约合7.95欧元/千克），较前一周上涨10.39%。

经历10月至11月上旬的震荡后，月末大西洋鲑价格显著反弹并重回高位，此番上涨源于市场采购意愿回升、现货供给趋紧，部分抵消了出口量下滑的影响，也为全球需求版图重塑中的大西洋鲑价格提供了坚实支撑。

虽处圣诞节消费旺季，海鲷与海鲈却遭遇需求“寒流”。2025年11月，意大利市场两种鱼报价齐跌约0.30欧元/千克，其中野生海鲷价格跌幅更为显著，达1.00–1.50欧元/千克。这一现象超出市场预期，该品类是节日餐饮旺季的经典食材。

意大利市场的海鲈货源主要来自希腊和土耳其，但本土产海鲈凭借品质优势占据独特细分市场，售价可达进口产品的2-3倍。

国际海洋考察理事会（ICES）数据显示，自20世纪80年代以来，欧洲鳗（Anguilla anguilla）种群资源恢复未见起色，波罗的海与北海区域体长超50cm的成鳗数量持续下滑，该物种仍处于“极危”评级。基于此，欧盟农业与渔业理事会于2025年12月启动相关讨论，拟全面禁止欧洲鳗商业性与休闲性捕捞。目前欧盟水域已全面禁止休闲性捕捞各生长阶段的欧洲鳗，仅部分成员国保留豁免条款，受资源稀缺影响，欧洲鳗市场价格始终居高不下。

尽管种群资源濒临崩溃，欧洲鳗市场需求却未降温，尤其用于养殖的 “玻璃鳗”（幼鳗）依旧供不应求。以西班牙为例，其玻璃鳗渔获量较20世纪70年代锐减超九成，但交易金额仍保持高位。2025年欧洲鳗（短鳍+长鳍）市场估值达73亿美元，预计在水产养殖需求驱动下将快速增长。

意大利养殖的菲律宾蛤仔（Ruditapes philippinarum）近期价格略有回落，但受近几个月蓝蟹泛滥导致产量锐减影响，其价格仍维持在12.70欧元/千克以上的高位，而两年前同期价格仅为9欧元/千克。

2025年12月，意大利帘蛤（Ruditapes decussatus）市场供应稳定，但政策环境趋紧：批发价格保持坚挺，供应链却面临监管争议。与菲律宾蛤仔不同，意大利帘蛤货源主要来自捕捞渔业，未受蓝蟹入侵影响，意大利仍是欧洲最大的帘蛤生产国与消费国。但欧盟关于帘蛤最小捕捞规格的新规草案争议持续，叠加与西班牙的市场竞争，让意大利帘蛤后市发展充满变数。

2024年，意大利蛤蜊产业估值达12亿美元。当前本土市场需求强劲，尤其节日期间，蛤蜊是蛤蜊意面、蛤蜊烩饭等经典菜肴的核心食材，消费需求持续走高。同时，消费者对可持续养殖、本土产蛤蜊的偏好日益提升，推动手工渔业发展；健康饮食观念的普及，也为蛤蜊消费市场提供了持续支撑。

2025年12月，法国扇贝市场保持稳定但价格坚挺，Rungis批发市场冰鲜扇贝（Coquille Saint Jacques，圣雅克扇贝）批发价格约每公斤40美元。尽管捕捞配额收缩、消费者价格敏感度提升，给法国扇贝进口贸易与国内捕捞产业带来双重压力，但临近圣诞节，市场需求依旧保持强劲。

来源：FAO Globefish

翻译：王梓